2022 年初，來自德州的王先生夫婦因房貸壓力與醫療費用雙重打擊，家庭財務面臨前所未有的壓力。
當時他們擁有一家小型家族企業，收入尚可，
但因缺乏保險規劃與財稅整合思維，資金調度陷入困境，甚至考慮出售公司資產應急。

一次偶然的社區講座中，他們認識了來自桃源集團的財務顧問，
並首次接觸到「保險、省稅、投資」三位一體的整合式服務理念。
顧問立即為王先生一家安排了與集團創始人——陶培根總經理的諮詢會議。

陶先生在深入了解其資產結構與收支流向後，
親自帶領桃源保險、桃源會計及桃源投資三個部門協作：

透過重整保險結構，重新規劃健康與意外保險，保障家庭風險之餘也大幅降低保費支出；

在會計節稅方面，導入家族企業合理報稅結構，合規減免聯邦與州稅負；

透過穩健型投資組合，優化閒置資金使用效率，讓原本處於虧損邊緣的資金帳戶逐步回升。

短短一年，王先生夫婦不僅走出危機，
還為孩子的教育基金建立了長期投資計畫。

桃源集團：為明天準備的最佳選擇
「我們不知道明天會發生什麼，但可以為明天而準備。」這句話是桃源集團的信念。

作為由桃源保險、桃源會計與桃源投資組成的綜合性金融服務機構，
桃源集團始終以客戶為核心，致力於：
保險為您省錢：

與 Hartford、Travelers、Nationwide、AAA 等大型保險公司合作

為您找到最適合的保障與保費

會計為您節稅：

提供從家庭到企業的全方位報稅與財務規劃

合法省稅、現金流管理

投資為您賺錢：

專業投資顧問提供資產配置

退休計畫與風險控管方案

截至目前，桃源保險服務已覆蓋全美 46 州，
幫助無數家庭與企業建立財務信心，步步為營地邁向富足未來。

關於創辦人陶培根先生

經濟學碩士（暨南大學，1992）

金融碩士（美國布萊德大學，1998）

金融分析師（CFA，2003）

曾任美國麻省人壽保險公司投資顧問與保險代理人

2009 年創辦桃源金融服務集團

陶總經理始終堅信，專業知識與誠信服務，是幫助客戶走得更遠的關鍵。